金像電目標價 美銀喊出新高

金像電目標價 美銀喊出新高
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美銀證券分析,在大中華PCB族羣中,現在更偏好營運比重向伺服器與網絡靠攏的企業,而非有較多營收比重仰賴智慧機的供應鏈。理由在於,前者擁有較佳的單位售價、毛利率,尤其AI伺服器帶起強勁需求,進入門檻也較高;反觀與智慧機營運掛勾較深的PCB股,得面臨市場需求疲軟、單位售價與毛利率相對偏低、競爭日趨激烈、進入門檻亦較低等利空。

美銀證券指出,金像電不僅是受惠AI伺服器最深的PCB供應商,截至第二季來自AI伺服器相關的營運佔比達雙位數百分點,更專注在毛利率較高的伺服器與網絡業務,預估今年營收比重各爲64%與19%。同時,金像電還具有三大競爭優勢:製造高階產品、客戶包括全球一線大廠,以及在泰國擴張產能,能降低地緣政治侵擾。

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外資估算,金像電2024年每股稅後純益(EPS)將衝上12.42元,達成每股賺一股本里程碑,且獲利年增率高達71%,2025年的EPS更上層樓,來到15.31元,年成長仍高達23%。

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